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光云科技傍阿里净利下滑 2版招股书去年净利差2400万

  12月13日,杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”)首发上会。光云科技拟在上交所科创板公开发行不低于4010万股,拟募集资金净额3.49亿元,用于“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”。本次发行的保荐机构是中金公司。

  光云科技的核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品。

  光云科技被认为是“阿里系”企业。光云科技创始人谭光华毕业后即就职于阿里巴巴,担任软件工程师1年。马云和谢世煌拥有的阿里创投持有光云科技本次发行前4.8%股权。

  光云科技坦承,公司对阿里巴巴集团存在产品运营平台相对单一的风险。2016年-2018年及2019年1-6月,淘宝、天猫在内的阿里巴巴集团旗下电商平台的收入占光云科技SaaS产品收入的比例分别为99.79%、99.41%、90.90%、87.80%。各期,电商SaaS产品收入占光云科技营业收入的比例分别为55.47%、48.95%、61.81%、68.41%。

  同期,光云科技向阿里集团旗下企业采购金额分别为6023.80万元、6809.48万元、8896.63万元、4551.40万元,占光云科技当期营业成本比例分别为52.34%、44.03%、47.91%、55.97%。主要采购包括服务器、API、技术服务及信息通道资源在内的相应业务资源。

  光云科技科创板IPO申请于2019年6月11日获得受理。上交所于7月9日和10月15日先后下发两轮问询函。光云科技于2019年6月11日披露招股书(申报稿),并于2019年12月4日披露招股书(上会稿)。但中国经济网记者对比发现,光云科技2版招股书财务数据对不上。

  在6月11日披露的招股书(申报稿)中,光云科技2017年、2018年净利润分别为8862.69万元、8337.05万元。

  而在12月4日披露招股书(上会稿)中,光云科技2017年、2018年净利润分别为9895.28万元、10710.91万元。

  披露相隔不到半年的2版招股书中,光云科技2017年、2018年净利润分别相差1032.59万元、2373.86万元。

  中国经济网记者注意到,在两版招股书中,光云科技都存在会计差错更正。

  光云科技本次IPO的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。光云科技6月11日披露的招股书(申报稿)显示,根据信会师报字[2019]第ZF10064号《关于杭州光云科技股份有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》,2016年度、2017年度公司存在会计差错更正事项。

  光云科技12月4日披露招股书(上会稿)显示,根据信会师报字[2019]第ZF10678号《关于杭州光云科技股份有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》,2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月公司存在会计差错更正事项。

  过去三年,光云科技业绩保持增长。但今年前三季度情况开始发生改变。

  根据光云科技招股书(上会稿),2016年-2018年及2019年1-6月,光云科技营业收入分别为2.62亿元、3.58亿元、4.65亿元、2.23亿元;净利润分别为2166.69万元、9895.28万元、10710.91万元、3534.35万元。

  同期,光云科技销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.62亿元、3.57亿元、4.49亿元、2.27亿元。经营活动产生的现金流量净额分别为6921.10万元、9885.15万元、10491.40万元、3782.53万元。

  据光云科技招股书(上会稿),2019年1-9月,光云科技营业收入为3.37亿元,同比下滑0.98%;净利润为5715.21万元,同比下滑19.40%。

  光云科技预计2019年度可实现营业收入4.55亿元至4.75亿元,同比变动为-2%至2%;预计2019年净利润为9300万元至9900万元,同比变动为-13%至-8%。

  作为一家科创板考生,光云科技备受质疑的一点是其核心技术均未申请专利,而是主要通过技术保密或者将SaaS产品通过申请软件著作权的形式予以保护。

  光云科技本次科创板IPO的保荐机构中金公司已于2016年入股,成为光云科技的间接股东。置展投资持有光云科技本次发行前0.86%股份。中金公司的全资子公司中金浦成投资有限公司持有置展投资99.01%合伙企业份额并担任其有限合伙人。

  中国经济网记者向光云科技发送的采访提纲未获回复,致电对方表示,一切以招股书等公开披露信息为准。

  电商SaaS产品提供商拟科创板募资3.5亿元 其中1.4亿元买房

  光云科技的核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品。

  光云投资持有光云科技本次发行前42.76%的股份,为光云科技的控股股东。光云科技的实际控制人为谭光华。谭光华通过直接及间接的方式合计控制光云科技2.31亿股股份,占光云科技发行前总股本的63.92%,现任光云科技董事长兼总经理。谭光华具体简历如下:

  谭光华,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年毕业于中南大学软件工程专业,本科学历;2008年至2009年,就职于阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,担任软件工程师;2009年至2017年,就职于光云软件,担任执行董事兼总经理;2013年至2016年,就职于光云有限,担任执行董事兼总经理;2016年至今,就职于光云科技,担任董事长兼总经理,现任光云科技董事长兼总经理、光云投资执行董事、汇光投资执行董事、华营投资执行事务合伙人、淘云科技执行董事兼总经理、其乐融融执行董事兼经理、麦杰信息执行董事、杭州旺店执行董事兼总经理、凌电科技执行董事、深圳名玖执行董事。

  光云科技拟在上交所科创板公开发行不低于4010万股,拟募集资金净额3.49亿元,其中2.63亿元用于“光云系列产品优化升级项目”,8546万元用于“研发中心建设项目”。

  其中,“光云系列产品优化升级项目”中,1.39亿元用于购置位于杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼内的6600平方米房产,568万元用于房屋配套装修投入。

  据光云科技披露根据公司的发展规划和客观情况,“光云系列产品优化升级项目”将通过购买的方式解决办公场所问题。公司已与东冠集团有限公司签订《购房意向书》,购置其拥有的位于杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼内的6600平方米房产,用于募投项目建设。

  光云科技选择的具体上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

  股东名单大佬云集 保荐机构2016年间接入股

  本次发行前,光云科技股东名单中,云锋新呈、阿里创投、南海成长、深圳赛富分别持有光云科技总股本的4.9%、4.8%、2.71%、1%,分别位列第五、六、八、十大股东。

  天眼查显示,云锋新呈大股东为泛海控股,持股30%。此外,新华联控股、巨人投资、苏宁控股、华谊兄弟(天津)互动娱乐公司、金螳螂集团、新希望投资集团也分别持有云锋新呈10%、5%、5%、5%、1%、0.5%股权。

  目前,史玉柱持有巨人投资97.86%的股权,张近东持有苏宁控股51%的股权,华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司则是A股上市公司华谊兄弟的全资子公司。

  阿里创投则分别由马云和谢世煌持有80%、20%股权。南海成长、深圳赛富均系业界知名机构。

  此外,光云科技本次科创板IPO的保荐机构中金公司亦系光云科技的间接股东。置展投资持有光云科技本次发行前0.86%股份。中金公司的全资子公司中金浦成投资有限公司持有置展投资99.01%合伙企业份额并担任其有限合伙人。招股书显示,2016年1月,谭光华将其持有的光云有限1%股权以1950万元的价格转让给置展投资。

  2度改财务数据 2版招股书去年净利相差逾2千万元

  光云科技科创板IPO申请于2019年6月11日获得受理。上交所于7月9日和10月15日先后下发两轮问询函。光云科技于2019年6月11日披露招股书(申报稿),并于2019年12月4日披露招股书(上会稿)。但中国经济网记者对比发现,光云科技2版招股书财务数据出现大变动。

  在6月11日披露的招股书(申报稿)中,光云科技2017年、2018年净利润分别为8862.69万元、8337.05万元。

  而在12月4日披露招股书(上会稿)中,光云科技2017年、2018年净利润分别为9895.28万元、10710.91万元。

  披露相隔不到半年的两版招股书中,光云科技2017年、2018年净利润分别相差1032.59万元和2373.86万元。

  中国经济网记者注意到,在两版招股书中,光云科技都存在会计差错更正。光云科技本次IPO的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

  光云科技6月11日披露的招股书(申报稿)显示,根据信会师报字[2019]第ZF10064号《关于杭州光云科技股份有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》,2016年度、2017年度公司存在会计差错更正事项。

  其中2016年,光云科技调整后的营业总收入为26224.99万元,较调整前的25971.62万元多253.37万元。差异原因为短信收入调整。调整后的净利润为2112.96万元,较调整前的1886.81万元多出226.15万元。差异原因主要为营业总收入和营业总成本调整的影响。

  光云科技12月4日披露招股书(上会稿)显示,根据信会师报字[2019]第ZF10678号《关于杭州光云科技股份有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》,2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月公司存在会计差错更正事项。

  其中2019年1-6月,光云科技调整后的净利润为3527.64万元,较调整前的4360.07万元减少832.43万元。差异原因主要为营业总成本调整所致。

    今年前三季度净利下滑近2成 预计全年净利下滑13%至8%

  过去三年,光云科技业绩保持增长。但今年前三季度情况开始发生改变。

  根据光云科技招股书(上会稿),2016年-2018年及2019年1-6月,光云科技营业收入分别为2.62亿元、3.58亿元、4.65亿元、2.23亿元;净利润分别为2166.69万元、9895.28万元、10710.91万元、3534.35万元。

  同期,光云科技销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.62亿元、3.57亿元、4.49亿元、2.27亿元。经营活动产生的现金流量净额分别为6921.10万元、9885.15万元、10491.40万元、3782.53万元。

  据光云科技招股书(上会稿),2019年1-9月,光云科技营业收入为3.37亿元,同比下滑0.98%;净利润为5715.21万元,同比下滑19.40%。

  光云科技表示,在电商SaaS产品由综合化向专业化发展、电商商家用户分层导致需求差异化凸显、电商平台间竞争加剧等背景下,发行人主要SaaS产品之一的超级店长用户数于2018年及2019年1-9月,较同期分别下降6.98%和12.98%,对应收入较同期分别增长0.63%和下降7.93%。

  受到电商平台流量推广方式日趋多样,直播、短视频等场景兴起的影响,以搜索栏结果为主要广告投放渠道的直通车产品流量出现了分流;同时商家的获客成本日益增长,直通车业务的边际效益呈现逐年下滑的态势,因此减少了直通车、钻展的投放,因此公司直通车产品对应的SaaS产品和运营服务业务整体呈现下滑态势。

  光云科技预计2019年度可实现营业收入4.55亿元至4.75亿元,同比变动为-2%至2%;预计2019年净利润为9300万元至9900万元,同比变动为-13%至-8%。

  光云科技表示因2019年确认的股份支付费用较2018年上涨较多,同时,公司2019年起进一步加大了对快麦ERP、快麦设计等产品的销售渠道建设,预计2019年销售费用较2018年大幅增加,受上述因素影响,预计2019年度可实现净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润、剔除股份支付费用后扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2018年呈下降趋势。

  业绩对赌遭问询 曾承诺2016年净利1.4亿元

  在第二轮问询函中,上交所指出,根据问询回复,南海成长、蓝江飞龙、林天翼、置展投资、云锋新呈、多牛

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