财报金选二十年一遇的市场“冰封”期！瑞芯微7年来净利润罕见腰斩借势人工智能推动股

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　　近日，瑞芯微披露年报显示，2022年公司营业收入约20.3亿元，同比下降约25%，归属于上市公司股东的净利润近3亿元，同比下降约五成，基本每股收益0.72元。公司拟每10股派发现金红利2.5元（含税）。

　　营收、利润双双遭遇“暴击”，作为A股智能应用处理器芯片巨头，瑞芯微也未能幸免于半导体行业周期下行，

　　“如果21年是40℃高温，22年则是-10℃的差别，客户下半年去库存的力度也是二十多年从业首遇，部分品牌客户三季度向上游的提货接近为0。”瑞芯微在年报中揭示了市场和库存极端恶化的状况。2022年，公司库存增长约四成，期末存货同比增长两倍达到14.64亿元。

　　尤为严峻的是，在库存端不断堆积之时，新增订单较为乏力，从合同负债同比下降近九成中可见一斑，出清难度直线飙升，现金流紧张状况将持续恶化。

　　据悉，2022全年供应的芯片大部分是在2021年第二、三季度缺货期间公司对上游下的订单，需求下滑造成库存水位上升，另外，新增2022年新产品的新增库存以及应对供应链风险的战略备货，致使净现金流的大额流出。

　　库存去化困难的负面影响不断扩散，盈利能力蒙受冲击。由于行业库存积压，瑞芯微采取了让利去库存的营销战略，使得毛利率承受下挫压力，叠加上游供应链成本增加，更令毛利率雪上加霜。

　　表面上利空氛围蔓延，不但营收、利润双双遭遇罕见“暴击”，而且存货攀升、现金流不足、盈利空间受压、研发消耗较大等弊端进一步掣肘公司经营。

　　实际上，四季度营收环比改善，也在一定程度上表明了去库存成效初步显现，2022Q4实现营收环比上涨39.87%，归母净利润突飞猛进，环比上涨479.05%。甚至近一个月以来，瑞芯微成为二级市场“宠儿”之一，股价火速蹿升。

　　瑞芯微除了继续发力汽车电子市场等，还将拓展电力、运营商、教育、办公、金融、医疗等行业领域，2022年公司研发投入约5亿元，在营业收入占比高达26.36%。研发人员增至714人，占比78.03%，人员结构整体呈现出高学历、年轻化、专业化的特点。

　　当前主要针对RK3588的软硬件方案进行研发设计，RK3588是业内领先的高性能、多场景应用的高端AIoT芯片平台。去年公司推出了AIoT通用算力平台RK3562、流媒体处理器RK3528、机器视觉处理器RV1106/RV1103等三个新一代SoC。

　　目前，RK3588于2022Q2正式量产，产品已在边缘服务器、VR/AR、会议系统等领域成功导入。截至2022年末，RK3588已经得到200余家客户、400余个项目的采用。

　　RK3588进展如火如荼，攻城拔寨，但是也不乏隐忧，因为RK3588市场太零碎，可能导致牵引力有限，无法扛起营收大旗。

　　因为AIoT的特点是场景化、碎片化，单一产品方向的市场规模相对有限，因此，对于RK3588这种通用的平台型芯片，能够更好地满足AIoT多样化的需求，尤其是在高端应用领域。

　　另外，瑞芯微还将大力扩展海外市场，进一步完善产品线布局，包括推出新一代的智能应用处理器，进一步充实中高端算力芯片，优化接口芯片、电源管理芯片、无线连接芯片，以及在数模混合设计、射频技术、光电一体化等技术方向和低功耗MCU芯片、可穿戴芯片、模组设计等产品领域也将展开积极布局，并陆续形成新的产品线。

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