慈文传媒：与爱奇艺签署269亿电视剧合约2017年或迎来业绩

　　全资孙公司上海慈文与爱奇艺签署了《网台联播剧合作协议》,以2.688亿元的价格将其投资摄制的传奇题材电视剧的全球永久独家网络权授权给爱奇艺,约定于2018 年 2 月 28 日前完成摄制。

　　根据公司此前披露的片单和题材类型,初步判断此传奇题材电视剧为《爵迹》,暂定集数为40集,以2.69亿的价格计算,每集售价672万,已达到近年来网络剧售价的较高水平,体现了公司制作精品剧的实力,收入有望于2017年或2018年确认。 公司以制作精品IP剧见长,已拍摄完成的《回到明朝当王爷》、正在拍摄《凉生,我们可不可以不忧伤》和即将开机《脱骨香》等精品IP剧,业绩均有望计入2017年。公司IP储备丰富,有持续出爆款的潜力。目前,精品内容已成稀缺资源,公司有望提升IP大剧的单集售价,提升盈利能力,此次与爱奇艺的签约即印证了这一点。

　　全资子公司赞成科技是专注于移动休闲游戏的研发和运营商,陆续推出了多款精品休闲游戏和HTML5游戏,正在策划1款AR/VR精品游戏,并向三大运营商提供了“彩视秀”来电视频产品。赞成科技将配合公司的影视剧,推出《特工皇妃》等游戏,实现“影游联动”,并与股东顺网科技深度合作,凭借其广大用户拓宽游戏市场,多层次开发IP价值。

　　公司计划定增15亿元用于电视剧及网络剧制作,近期有望上会,定增价为42.38元,今日股价已跌破定增价,出现价值洼地,值得关注。

　　我们判断,公司作为精品IP线的网台联动剧龙头企业,将受益于网络版权价格的提升,公司积极布局游戏、网络大电影、艺人经纪等新业务,有望实现度的泛娱乐整合运营。考虑定增股份,我们预测公司2016-2018年EPS0.85/1.34/1.76元,对应PE49/31/24倍,维持“推荐”评级。

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